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    鐘鼎資本嚴力:疫情過后,總有公司逆流而上

    鐘鼎資本 2020-03-05 19:31:02

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    毫無疑問,這次疫情給很多行業帶來了巨大的影響。但危中也有機遇,總有一些企業,挺過這段時間后,反而可能迎來更大的增長。

    作為一家投資機構,我們也在密切關注著市場,我們相信,疫情帶來的痛苦并不能改變潮水的走向——中國供應鏈的效率改造、中國消費市場的產品升級、中國產業鏈的協同化,這些趨勢仍然會繼續,甚至有可能在疫情結束后加速到來。

    一些優秀的企業,他們本來就擁有能幫助他們逆流而上的“特征”,會在疫情結束后,繼續抓住這些機會,茁壯成長——就像森林大火后新長的樹苗一樣。這些“特征”,我們將之歸納為"四化",即集中化、在線化、外包協同化、自動化。

    第一:集中化:頭部企業將加速收獲客戶和資源。

    回顧整個商業史,好企業打敗差企業往往發生在冬天。因為經濟形勢好的時候,差企業盲目追求擴張、占據市場,不注重現金流、缺乏核心競爭力、不筑造護城河。他們在疫情中往往更脆弱,率先被淘汰,相當于為后面好企業騰出了市場空間。而且,只有落后的企業被淘汰出市場,創新才會加速,才會更有新的機會。這會讓堅持創新、堅持建立護城河的企業家在長期更加受益。優質企業、行業頭部企業借此會進一步變得更強更大。

    第二:在線化:在線溝通和交易協同促使更多線下業態向線上遷移。

    疫情這場突變式的危機給很多商業模式提供了絕佳的試煉場和試金石。在這場突變中,社會協作的各個環節均加快了由線下向線上的業態遷移,這相當于加快了經濟的新陳代謝。我們了解到不少致力于線上化的鐘鼎生態企業在這段時間節省了巨大的推廣成本和試錯成本,預見甚至已獲得線下向線上遷移中帶來的巨大收益。

    第三:外包協同化: 企業將非核心業務外包,生態間網絡協同的趨勢明顯

    這是我們一直在關注的趨勢。這次疫情物資的調運大大促進了社會各方對于專業公司供應鏈效率方面的認知,我們預見這會加速政府和企業將非核心業務外包給專業公司的趨勢;另外,近兩年我們觀察到,我們整個社會正在由IT時代的流程化、線性化的協作模式全面邁入網絡時代的協同化、網絡化的協作模式。我們相信,供應鏈每一個節點的信息、行為和數據都將以數字化的方式投射到同一個平面上,而供應鏈的所有的節點,都有機會可能在這同一個平面上去共享信息,去協同運作。在這種趨勢下,外包的專業性和協同的無縫可視化可以得到真正有效兼顧。

    第四:自動化:對人工的需求逐步被自動化設備替代

    疫情之下,人口流動受限,諸多企業復工受到勞動力供應方面的制約,這勢必加速企業尋求自動化的解決方案,這在我們投資的自動化相關企業訂單數據層面也得到了證實,他們是這次為數少數短期和中期業務增長都將直接正向受益的企業。

    從2014年開始,我們便開始了在供應鏈+領域的深入投資布局。而供應鏈創新的主線就在于專業化、在線化、集中化和自動化。

    從我們的視角看,上述"四化"代表著創新的方向。我們認為本次疫情將是對"四化"的一種催化,對有四化特征的企業意味著 "危中有機"。

    另外,這次疫情,也讓我們體會到,危機往往會帶來"反脆弱"的智慧。對企業而言,有時候停下來,復盤一些事情,對掌握整體節奏是很有幫助的。在這段時間里,鐘鼎團隊推進了線上協作系統,團隊進行了細致的未來工作規劃,是很有意義的。

    這段時間也促進了我們對自己投資哲學的思考,要堅持去投資最優質的企業和最好的企業家,而非關注短期的增長和規模。就像芒格所說的"投資于脆弱的企業相當于犯罪",這一點感受在疫情中尤其凸顯。因為只有堅持長期主義、持續構建護城河的優質企業,才能真正穿越周期,才能在不可預期的危機中存活下來,去迎接下一個時代。

    蔞蒿滿地蘆芽短,正是河豚欲上時。

    我們堅信,沒有一個春天不會到來。

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