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    鐘鼎資本合伙人朱迎春分享投資心得:重新看待供應鏈

    鐘鼎資本 2020-01-17 09:57:11

    “技術驅動的新協作,很有可能是下一個十年中國的最大的革命性機會”  。鐘鼎在過去十年,一直專注于供應鏈+的投資,一直關注供應鏈協作模式變化對產業效率的提升,接下來十年我們將會沿著這個方向繼續堅定地前行。

    ————鐘鼎資本合伙人朱迎春

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    1月7日,鐘鼎資本主題為《一起進化》的十周年慶典活動在上海成功舉辦,在鐘鼎成立十年之際,鐘鼎資本合伙人朱迎春發表了《重新看待供應鏈》的主題演講,首次對外闡述了鐘鼎資本供應鏈+的核心投資策略。

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    以下根據鐘鼎資本合伙人朱迎春主題演講內容整理:

    朱迎春:各位鐘鼎的新老朋友,大家下午好!非常感謝各位能夠在歲末年初百忙之中來參加我們鐘鼎資本十周年的慶典,我是鐘鼎資本的朱迎春。過去幾年里我在鐘鼎主要負責供應鏈方面的研究和投資。在最近兩年的投資實踐過程中,我們慢慢觀測到前端的供應鏈創新正在發生一些新的變化,而這種變化我們判斷很可能成為一種新的趨勢,今天高朋滿坐,借這個機會和各位一起做一個研討。  

    今天想和大家討論的話題叫“重新看待供應鏈”。為什么要重新看待供應鏈?我們把時間回撥到2014年,鐘鼎正式對外發布“供應鏈+”投資戰略。當時我們認為伴隨著供應鏈權力由供應商、制造商逐步轉移到消費者手中,中國的社會的供應鏈體系正在發生一次大的變革。而這種供應鏈的變革和產業相結合,會構成一系列商業模式創新,于是相應誕生會一波新的投資機會。

    于是,從2014年開始,我們開始了在供應鏈+領域的深入投資布局。伴隨著投資布局的深入,尤其在最近兩年,我們看到前端供應鏈創新正在發生新的變化。什么樣的變化呢?我們內部把它定義為“新技術正在催生新協作”。我們整個社會正在由IT時代的流程化、線性化的協作模式全面邁入網絡時代的協同化、網絡化的協作模式。這種新的協作模式跟供應鏈又有什么關系呢?其實有很強的關聯,因為供應鏈思想的內核其實就是“協作”。

    無論作為制造業供應鏈典范的豐田汽車,還是零售鏈供應鏈典范的7-11,他們在供應鏈方面的創新本質上都是構建了一套新的供應鏈協作模式。豐田汽車的供應鏈創新,非常重要的是改變了它和供應商的關系,將原來傳統低信任度、低協作的普通買賣關系,發展成高信任度、高協作的關系經濟,也就是上下一體化的協作關系。7-11則是依托于信息系統,在門店、物流商、供應商、制造商之間建立了一套新的供應鏈協作模式。

    但是傳統的供應鏈本質上仍然是“線性協作思想”。供應鏈的信息在每一個供應鏈節點被一級一級的線性傳遞,這種線性傳遞勢必導致傳遞過程中的信息損失,甚至信息扭曲,這就是為什么傳統的線性供應鏈一直存在備受困擾的問題叫“牛鞭效應”,需求側微小的變化都會在供應鏈的層級,被一級一級的放大,最終導致整個供應鏈上的庫存冗余和效率低下,極端情況甚至會導致整條供應鏈的崩潰。

    到了今天,伴隨著互聯網、物聯網、人工智能、大數據技術的發展,我們整個社會的供應鏈的協作模式,逐步由原來的“線性協作模式”全面邁入“網絡協作模式”。供應鏈每一個節點的信息、行為和數據都將以數字化的方式投射到同一個平面上,而供應鏈的所有的節點,都有機會可能在這同一個平面上去共享信息,去協同運作。而數據和算法將成為新的“無形的手”去指導整個供應鏈體系去進行效率優化。于是,傳統線性供應鏈存在的問題,將自然而然地迎刃而解。

    我們完全有理由相信,中國每一個垂直產業都將有機會在數字孿生基礎上,重新構建一套新的供應協同網絡?;蛘哒f供應鏈正在發展成為供應網。

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    在這里,正好借這個機會分享我在前端看到的幾個項目。我們看到一家工業品分銷企業,在下游通過SaaS系統跟客戶采購需求進行鏈接,通過把智能小倉庫鋪設到工廠線邊,直接跟工人的領用需求進行鏈接,通過工業物聯網和企業的設備進行鏈接,上游通過供應商管理系統和供應商的生產和庫存進行鏈接,周邊再進一步鏈接物流商、設備維修服務商,甚至部分的MRO工業品的長尾商品供應商。實際上它是在數字化基礎之上圍繞企業客戶的工業MRO采購的一站式需求,構建了一張全新的供應鏈協同網絡。

    還有一家企業,原來最初的業務是比較傳統的電子元器件分銷業務。但是伴隨著企業的發展,企業把平臺自己和上游供應商之間進行鏈接,同時進一步連接周邊PCB打樣和貼片服務,并在此基礎上自主開發了EDA電子設計軟件,和電子研發工程師直接進行鏈接,圍繞電子研發工程師的研發需求,為他們提供從設計工具,到元器件采購、PCB打樣和貼片服務的一站式協同供應解決方案,這個時候工程師的研發效率可以大幅度得到提升。

    還有一家企業,目前雖然不大,但是非常有意思。這家企業扎根于非常傳統的建筑鋼材流通行業,起步的業務非常不起眼,只是給鋼貿商做ERP SaaS,但是伴隨著公司在鋼貿一批商ERP、二批商ERP,以及建筑企業的采購平臺的大面積部署,以及在這個基礎上進一步鏈接物流、鏈接倉庫、鏈接結算、鏈接資金,化學反應開始發生,我們看到它慢慢成為這條垂直產業鏈一個新的協同交易平臺,某種程度上可以稱之為垂直產業鏈上新的操作系統。在這個新的操作系統之上,上游的鋼廠可以實時看到庫存到底在流通環節的哪一級,它所生產的鋼材實時正在以什么樣的價格在交易,并且可以依據這些數據來重新指導和規劃生產。同時金融主體可以借助這個操作系統看到這個產業鏈條上所有經營主體最為完整顆粒度的經營數據,從而可以把錢投放給經營效率最高的主體。于是這個垂直產業的資產負債表和ROE自然而然將得到大幅度優化。

    如此等等,不僅僅在To B的流通領域,同樣在To C的流通領域,而且不僅是在商品流通領域,在服務業領域類似的變化都正在發生。我們完全有理由相信中國每一個垂直的產業都有可能在數字化基礎上誕生一個垂直領域的阿里巴巴或者京東。

    其實人類的協作模式是一直在進化,農業時代最初是點狀協作,那個時候協作單元是以家庭為單位。發展到工業時代,人類進入線性協作時代,包括以福特汽車為代表的內部生產流水線線性協作,以及豐田代表的上下游一體化線性協作,發展到今天人類開始將全面進入網絡協作時代。而每一次人類協作模式的重大變遷,都會帶來生產效率的大幅度地提升。

    我們相信,技術驅動的新協作,很有可能是下一個十年中國的最大的革命性的機會。而現在市場上大家紛紛討論的產業互聯網,其核心方法我們認為就是讓技術進入到產業里面去改變協作方式,從而提升產業效率。鐘鼎在過去十年,一直專注于供應鏈+的投資,一直關注供應鏈協作模式變化對產業效率的提升,接下來十年我們將會沿著這個方向繼續堅定地前行。   

    謝謝大家!

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